In der unteren rechten Bildecke deutet Mephisto mit seinem rechten Zeigefinger gen Himmel in Richtung der Kraniche des Ibykus, die in verschiedene Richtungen über Landschaft fliegen. Mephistos Gesicht und Hand sind schwarz schraffiert, wodurch er farblich mit seiner Umgebung kontrastiert.
Bezeichnet: Verso rechts oben in Bleistift: "2. Akt" links: "Walpurgisnacht / Kraniche des Ibykus / und Mephisto / 65 / 13", rechts unten: "375".
Illustrierte Textstelle: Faust - Der Tragödie zweiter Teil, Klassische Walpurgisnacht
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